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Die Wall Street stieg am Mittwoch deutlich an, da die Sorgen über eine schwächelnde US-Wirtschaft nachließen und durch größtenteils starke Unternehmensgewinnberichte ersetzt wurden.
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Die Futures für den S&P 500 stiegen um 1 % und die Futures für den Dow Jones Industrial Average stiegen um 0,8 %. Die Futures für den technologielastigen Nasdaq stiegen um 1,3 %.
Auch die japanischen Märkte erholten sich von den größeren Verlusten durch den Einbruch am Montag. Der Benchmark-Index Nikkei 225 des Landes schloss 1,2 % höher, nachdem ein Vertreter der Bank of Japan sagte, die Zentralbank werde von einer Zinserhöhung absehen, solange die Märkte volatil seien.
Walt Disney Co. sagte am Mittwoch, dass das Unternehmen im dritten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sei, da die kombinierten Streaming-Geschäfte des Unterhaltungsgiganten erstmals Geld verdienten. Die Aktien waren im Wesentlichen unverändert, bevor die Glocke läutete.
Shopify stieg um 18 %, nachdem der Hersteller von Online-Commerce-Software starke Ergebnisse erzielte und sein Ziel anhob. Das kanadische Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahresquartal und erwartete für das laufende Quartal ein ähnliches Wachstum.
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Die Aktien von CVS Health blieben weitgehend unverändert, nachdem der Apotheken- und Gesundheitsriese seine Prognose für 2024 zum dritten Mal gesenkt hatte. CVS hat weiterhin mit seinem Krankenversicherungsgeschäft zu kämpfen, da sein Betriebsergebnis in diesem Segment um 39 % einbrach. CVS sagte, der Leiter des Segments, Executive Vice President Brian Kane, habe das Unternehmen verlassen.
Airbnb brach um mehr als 14 % ein, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 15 % meldete und den Anlegern mitteilte, dass es Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage in den USA sehe. Die Umsatzaussichten für Online-Bucher von Ferienunterkünften enttäuschten die Anleger.
Am Dienstag stieg der S&P 500 um 1 % und beendete eine dreitägige Verluststrähne. Dieser Index fiel aufgrund verschiedener Bedenken um mehr als 6 %, darunter Bedenken, dass die Federal Reserve die US-Wirtschaft zu lange durch hohe Zinssätze zu stark gebremst hat, um die Inflation zu bekämpfen.
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Der Dow stieg um 0,8 % und der Nasdaq um 1 %.
Aktien aller Art stiegen gegenläufig zum Vortag, von kleinen Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass US-Haushalte weiterhin Geld ausgeben, bis hin zu großen multinationalen Unternehmen, die stärker von der Weltwirtschaft abhängig sind.
Trotz wachsender Bedenken, dass sich die US-Wirtschaft zu schnell verlangsamen könnte, wächst sie immer noch. Viele Ökonomen halten eine Rezession in den nächsten ein bis zwei Jahren für unwahrscheinlich. Auch der US-Aktienmarkt ist in diesem Jahr bisher immer noch recht stark gestiegen, und die Federal Reserve hat erklärt, dass sie noch genügend Spielraum hat, um die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.
In Europa stieg der deutsche DAX am Mittag um 1 %, da ein Anstieg der Fabrikproduktion im Juni die Sorgen über schwächer als erwartete Exporte ausglich.
Der CAC 40 in Paris stieg um 1,4 % und der FTSE 100 in London stieg um 1,1 %.
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Der Nikkei-Index erholte sich im Laufe des Tages, stieg aber schließlich um mehr als 400 Punkte und schloss bei 35.089,62. Der Index stieg am Dienstag um mehr als 10 % und machte damit einen Großteil der Verluste wieder wett, die er am Montag erlitten hatte, dem schlimmsten Tag seit 1987.
Der Anstieg erfolgte im Anschluss an eine Erklärung eines Beamten der Bank of Japan, in der es hieß, dass die Zentralbank zwar die Zinsen eine Woche zuvor von 0,1 % auf 0,25 % angehoben habe, die Geldpolitik jedoch weiterhin locker sei.
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Der Anstieg der Zinssätze, wenn auch nicht sehr groß, löste einen Dominoeffekt aus, bei dem Händler verkauften, um sich an die höheren Kosten von Carry Trades anzupassen – ein beliebter Handel für Hedgefonds und andere Anleger – aufgrund höherer Zinssätze und des Wertanstiegs des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. Das verschärfte das Ausmaß des Rückgangs, insbesondere in Tokio.
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Shinichi Uchida, stellvertretender Gouverneur der BOJ, räumte in einem Gespräch mit Wirtschaftsführern auf der nördlichen Insel Hokkaido die jüngste Marktvolatilität ein, die zum Teil durch Sorgen über die US-Wirtschaftsaussichten angeheizt wurde, und sagte, er sei zuversichtlich, dass die USA eine „sanfte Landung“ erleben würden. und so eine Rezession vermeiden.
Die japanische Zentralbank könne es sich leisten, abzuwarten, sagte er, und „wird ihren Leitzins nicht erhöhen, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind.“
Uchidas Äußerungen „wirkten wie eine finanzielle Sicherheitsdecke, beruhigten nervöse Märkte und signalisierten effektiv anhaltende Schutzmaßnahmen“, sagte Stephen Innes von SPI Asset Management in einem Kommentar.
Der Dollar legte am Mittwochmorgen gegenüber dem Yen zu und stieg von 144,32 am Dienstagnachmittag auf 147,01 Yen. Ein schwächerer Yen hilft tendenziell den Gewinnen von Exportproduzenten, die den Großteil ihres Umsatzes im Ausland erzielen, und der Yen ist nach der Zinserhöhung letzte Woche stark angestiegen, nachdem er kürzlich bei einem fast vier Jahrzehnte langen Tief von 160 Yen pro Dollar gehandelt wurde.
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Am Mittwoch berichtete China, dass seine Exporte im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 7 % gestiegen seien. Der Wert lag deutlich unter der Schätzung der meisten Ökonomen von fast 10 % und war die langsamste Wachstumsrate seit drei Monaten. Die Figur spiegelt auch eine niedrige Basis wider. Die Exporte stiegen im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 %, viel stärker als erwartet.
Der Hang Seng Index in Hongkong schloss um 1,4 % höher bei 16.877,86. Der Shanghai Composite Index stieg um 0,1 % auf 2.869,83.
Der Kospi in Südkorea stieg um 1,8 % auf 2.568,41 und der Benchmark-Index in Taiwan stieg um 3,9 % – beide Märkte gehörten zu den größten Verlierern des Ausverkaufs am Montag aufgrund der starken Gewichtung von Technologieaktien, die in der letzten Woche die größten Verluste seit mehreren Jahren erlitten hatten.
Der S&P/ASX 200 in Australien stieg um 0,3 % auf 7.699,80.
Im weiteren Handel am Mittwoch stieg der Referenzpreis für US-Rohöl um 1,66 $ auf 74,86 $ pro Barrel. Brent-Rohöl, der internationale Standard, stieg ebenfalls um 1,66 $ auf 78,14 $.
Der Euro fiel von 1,0928 US-Dollar auf 1,0921 US-Dollar.
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