Die kanadische Bank of Montreal meldete am Dienstag, dass ihr Quartalsgewinn unter den Schätzungen der Analysten lag, ihr sechster Verlust in Folge, verursacht durch die Schwäche im US-Einzelhandelssegment und weil der Kreditgeber eine unerwartet hohe Rückstellung für potenzielle notleidende Kredite gebildet hatte.
Unterdessen meldete die Schwesterbank Bank of Nova Scotia, Kanadas viertgrößte Bank nach Marktkapitalisierung, besser als erwartete Gewinne aufgrund des starken Wachstums ihrer inländischen und ausländischen Geschäfte in Nordamerika, Lateinamerika und der Karibik.
Kanadische Banken haben versucht, südlich der Grenze zu wachsen, indem sie durch Akquisitionen expandierten oder stationäre Gebäude errichteten, da die Möglichkeiten auf dem gesättigten und stark regulierten Immobilienmarkt begrenzt sind.
BMO kaufte letztes Jahr den regionalen US-Kreditgeber Bank of the West für 16,3 Milliarden US-Dollar und verschaffte ihm damit Zugang zu fast zwei Millionen Kunden, etwa 500 Einzelhandelsfilialen und Geschäftsbüros sowie Vermögen in der gesamten Mitte und im Westen der Vereinigten Staaten.
Die Scotiabank blickt weiter in die Zukunft und expandiert in die weitgehend unterbankierten Regionen Südamerikas und Lateinamerikas, wobei der Schwerpunkt auf dem Handelsblock der Pazifischen Allianz liegt.
Der Kreditgeber konzentriert sich nun auf den nordamerikanischen Handel im Wert von 1,6 Billionen US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf Mexiko und den USA liegt. Zuletzt investierte die Scotiabank 2,8 Milliarden US-Dollar in die US-Regionalbank KeyCorp, ihr erstes Engagement in der Region.
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BMO und andere kanadische Banken mit Niederlassungen in den USA stehen jedoch auf dem wettbewerbsintensiven US-Bankenmarkt vor vielen Herausforderungen, die sie dazu zwingen, mehr Geld auszugeben, um Einlagen zu halten und das Kreditwachstum zu steigern.
Analysten stellten außerdem fest, dass es zwei unabhängige Kunden gab, einen in den USA und einen, der im Kapitalmarktgeschäft gelistet ist, wodurch sich für BMO ein Verlustrisiko von etwa neun Basispunkten ergibt.
„Die Schwäche war weit verbreitet und alle Segmente verzeichneten einen gewissen Rückgang“, sagte Mario Mendonca, Analyst bei TD Securities, in einer Notiz. Er geht davon aus, dass die Rückstellungen für Kreditausfälle im vierten Quartal hoch bleiben und im Jahr 2025 sinken werden, wenn die Zinsen sinken.
Ein Umfeld höherer Zinssätze über längere Zeiträume hat das Risiko erhöht, dass Verbraucher und Unternehmen mit der Rückzahlung von Krediten in Verzug geraten, was Kreditgeber dazu veranlasst, mehr Notfallfonds beiseite zu legen.
BMO, Kanadas drittgrößter Kreditgeber, gab bekannt, dass seine Rückstellungen für Kreditverluste im dritten Quartal von 492 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 906 Millionen US-Dollar gestiegen seien. Laut LSEG-Daten erwarteten Analysten 734 Millionen US-Dollar.
Der bereinigte Nettogewinn im US-amerikanischen Privat- und Firmenkundengeschäft ging um sieben Prozent zurück, während der Gewinn aus dem Inlandsgeschäft dank höherer Margen um drei Prozent stieg. Der bereinigte Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent auf 1,98 Milliarden US-Dollar.
BMO erzielte einen Gewinn von 2,64 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit den Erwartungen der Analysten von 2,76 US-Dollar.
Scotiabank verzeichnete einen Rückgang des bereinigten Gewinns um 0,7 Prozent auf 2,19 Milliarden US-Dollar und verdiente 1,63 US-Dollar pro Aktie, einen kanadischen Cent mehr als erwartet.
