Da der nigerianische Aktienmarkt eine Phase der Volatilität erlebt, die sich im Rückgang des NGX All-Share Index (ASI) von einem Anstieg von 40 % im ersten Quartal auf 34 % im ersten Halbjahr und einem weiteren Rückgang auf 29 % im August 2024 widerspiegelt, wird Dividende ausgeschüttet Erträge als Hauptbestandteil der Gesamtrendite erfordern von den Anlegern sorgfältige Aufmerksamkeit.
Vier Unternehmen zeichnen sich durch zweistellige Dividendenrenditen aus, bieten attraktive Renditen für ertragsorientierte Anleger und steigern die Gesamtrendite inmitten eines Abwärtstrends am Markt.
Diese Unternehmen; Smart Products Nigeria Plc, UBA, Access Holdings und Zenith Bank weisen nicht nur die höchsten Dividendenrenditen auf, sondern verfügen auch über solide Fundamentaldaten, was sie zu Aktien macht, die Anleger auf der Suche nach einem stabilen Einkommen im Auge behalten sollten.
Zum Handelsschluss im August 2024 bieten diese Aktien die höchsten nachlaufenden Dividendenrenditen, die zwischen 10 % und 40 % liegen.
Es ist wichtig zu beachten, dass einige der leistungsstärksten Unternehmen mit dreistelligen Aktienkurssteigerungen zu diesem Datum, wie Julu Plc, Oando, RT Briscoe, Julius Berger, Veritas, Presco, Geregu und BUA Foods, niedrigere Dividenden haben Renditen zwischen 0,00 % und 6 %.
Auf der anderen Seite sind Aktien mit hohen Dividendenrenditen; Die Aktienkurse von Smart Products Nigeria Plc, UBA, Access Holdings und Zenith Bank sind seit Jahresbeginn gesunken (mit Ausnahme von Smart Products mit stagnierenden Gewinnen seit Jahresbeginn), sie bieten weiterhin ein starkes Ertragspotenzial durch Dividenden.
Dies bedeutet, dass diese Aktien trotz des Drucks auf die Aktienkurse für ertragsorientierte Anleger weiterhin attraktiv bleiben, was unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Bewertung der Gesamtrendite sowohl die Dividendenrendite als auch die Aktienkursentwicklung zu berücksichtigen.
Zenith Bank Plc (Dividendenrendite: 10,46 %)
Mit einer Dividendenrendite von 10,46 % bleibt die Zenith Bank eine attraktive Wahl für einkommensorientierte Anleger. Obwohl der Aktienkurs seit Jahresbeginn (YtD) um 1,03 % gesunken ist, hat die solide Dividendenrendite die Gesamtrendite auf 9,42 % gesteigert.
Die Zenith Bank hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich Dividenden ausgezahlt und ihre Dividende pro Aktie (DPS) im Jahr 2023 um 25 % auf N4 pro Aktie erhöht. Obwohl die Ausschüttungsquote von 45 % im Jahr 2022 auf 18,55 % zurückging, könnte dies die Strategie der Bank sein, Gewinne zu halten, um das Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Aktionäre zu belohnen.
Als eines der profitabelsten Finanzinstitute in Nigeria liefert die Zenith Bank weiterhin starke Ergebnisse. Im Jahr 2023 erzielte die Bank einen Rekordgewinn nach Steuern (PAT) von 677 Milliarden N, gestützt durch einen starken Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von 1,79 Billionen N und einbehaltene Gewinne von 1,2 Billionen N. Der Gewinn pro Aktie (EPS) steigt im Jahr 2023 um 202 % und übertrifft damit die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 38 % über drei Jahre bei weitem.
Diese Dynamik hielt bis 2024 an, wobei der Gewinn nach Steuern zur Jahresmitte 578 Milliarden N erreichte, was bereits mehr als 83 % des Gesamtjahreswerts 2023 ausmacht.
Darüber hinaus erhöhte die Zenith Bank ihre Zwischendividende von N0,30 für das erste Halbjahr 2023 auf N1 für das erste Halbjahr 2024 und unterstreicht damit ihr Engagement gegenüber den Aktionären weiter.
Obwohl der Aktienkurs seit Jahresbeginn leicht um 1,03 % fiel, unterstreicht die Gesamtrendite der Zenith Bank von 9,42 % ihre Fähigkeit, die Herausforderungen des Marktes zu meistern. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,36 und einem Beta von 0,836 bietet die Aktie ein Gleichgewicht zwischen moderatem Risiko und stabilen Renditen. Seine beständigen Dividendenzahlungen, gestützt durch eine starke Finanzleistung, machen es zu einer attraktiven Wahl für Anleger, die Stabilität und Erträge in volatilen Märkten suchen.
Access Holding Plc (Hasil Dividende 11,05%)
Mit einer Dividendenrendite von 11,05 % ist Access Holdings ein weiterer Top-Performer für Dividendeninvestoren. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn einen Verlust von 17,93 % verzeichnete, ist sie aufgrund ihrer Erfolgsbilanz mit hohen Dividendenzahlungen eine attraktive Wahl für diejenigen, die auf der Suche nach einem stabilen Einkommen sind.
Im Jahr 2023 erhöhte Access Holdings seine Dividende um 40 %, obwohl die Ausschüttungsquote auf 12 % gesenkt wurde.
Die Bank erwirtschaftete im Jahr 2023 einen operativen Cashflow von 1,88 Billionen N, und ihre einbehaltenen Gewinne beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf 884,9 Milliarden N. Dies deutet darauf hin, dass Access Holdings genügend Spielraum hat, um seine Dividendenzahlungen in naher Zukunft aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen.
Darüber hinaus stieg der Gewinn pro Aktie (EPS) im ersten Quartal 2024 um 288 % auf 4,35 N, was auf eine starke zugrunde liegende Geschäftsentwicklung trotz des derzeit schwachen Aktienkurses hinweist.
Access Holdings wird mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,96x und einem Beta von 0,655 gehandelt, scheint unterbewertet zu sein und weist im Vergleich zum breiteren Markt eine geringe Volatilität auf.
Diese Kombination macht Access Holdings zu einer attraktiven Option für risikoscheue Anleger, die sowohl Erträge als auch potenziellen Kapitalzuwachs anstreben. Im Jahr 2023 verzeichnete die Aktie seit Jahresbeginn einen deutlichen Anstieg von 172 %, was ihre starke Performance vor dem aktuellen Marktabschwung widerspiegelt.
Solide Aktienfundamentaldaten deuten darauf hin, dass eine Chance auf eine Kurserholung besteht, wenn der Markt einem Abwärtstrend ausgesetzt ist. Darüber hinaus erhöht die Erwartung einer möglichen Dividendenerhöhung im kommenden ersten Halbjahr 2024, basierend auf einer im ersten Halbjahr 2023 gezahlten Zwischendividende von 30 Kobo, die Investitionsattraktivität des Unternehmens.
UBA (12,20 % Dividendenrendite)
UBA führt die Rangliste mit einer Dividendenrendite von 12,20 % an. Obwohl der Aktienkurs seit Jahresbeginn (YtD) um 7,99 % gesunken ist, machen die beständigen Dividendenzahlungen von UBA das Unternehmen zu einer attraktiven Wahl für Anleger mit langfristigen Erträgen.
Im Jahr 2023 erzielte UBA eine Gesamtrendite von 249,70 %, was seine starke operative und finanzielle Leistung widerspiegelt.
Die Dividende je Aktie (DPS) des UBA steigt im Jahr 2023 um 155 % auf N2,80. Der operative Cashflow der Bank stieg auf 3,32 Billionen N und der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 261 %, was das Potenzial für Gewinne und Kapitalgewinne im Zuge der Stabilisierung des Marktes unterstreicht. Der Aktienkurs von UBA verzeichnete im Jahr 2023 seit Jahresbeginn einen Anstieg von 2338 %, was die starke Performance des Unternehmens unterstreicht.
Mit einem relativ niedrigen Gewinnmultiplikator von 1,18x und einem Aktien-Beta von 0,524 erscheint UBA unterbewertet und weist im Vergleich zum breiteren Markt eine geringere Volatilität auf. Diese Kombination macht es zu einer attraktiven Option für Anleger, die risikoscheu sind und zuverlässige Dividendenerträge anstreben.
Die Bank zahlte für das erste Halbjahr 2023 eine Zwischendividende von N0,50. Während die Anleger auf die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 warten, wird mit einer möglichen Dividendenerhöhung gerechnet, die das Vertrauen der Anleger weiter stärken und dazu beitragen könnte, dem aktuellen Abwärtstrend entgegenzuwirken.
Smart Products Nigeria Plc (Hasil-Dividende: 40 %)
An der Spitze der Liste steht Smart Products Nigeria Plc, das mit 40 % die höchste Dividendenrendite auf NGX bietet.
Diese Ergebnisse basieren auf einer Dividende von 8 Kobo pro Aktie und einem Aktienkurs von N0,20 im August 2024. Obwohl diese Ergebnisse interessant sind, zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens ein gemischtes Bild.
Im Jahr 2023 stieg der Gewinn nach Steuern von Smart Products nur geringfügig auf 6,59 Mio. N, bei einem Nettobetriebs-Cashflow von 28 Mio. N. Die Ausschüttungsquote des Unternehmens sinkt von 74 % im Jahr 2022 auf 54,67 %, was auf einen vorsichtigeren Ansatz bei der Aufrechterhaltung einer hohen Dividendenrendite hinweist.
Smart Products ist im Nischensektor der Immobilienvermietung tätig und konzentriert sich auf die langfristige Vermietung von Lagerhallen in ganz Nigeria. Während dies zu stabilen Cashflows führt, die die hohe Dividende stützen, gibt die bescheidene Rentabilität des Unternehmens Anlass zu Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit, eine so hohe Dividende langfristig aufrechtzuerhalten.
Die beträchtliche Dividendenrendite von Smart Products Nigeria Plc macht es zu einer guten Wahl für einkommensorientierte Anleger. Allerdings erfordern seine finanzielle Leistung und sein moderates Wachstum eine sorgfältige Prüfung der langfristigen Nachhaltigkeit seiner Dividende.
