Sieben nigerianische Banken erwirtschafteten im ersten Halbjahr 2024 einen kumulierten Umsatz von 132,45 Mrd.
Zu diesen Banken gehören FBN Holdings, Zenith, GTCO Holdings Stanbic IBTC, Wema, FCMB und Sterling Financial Holding.
Diese Zahlen stellen, wie aus ihren jeweiligen Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2024 hervorgeht, einen erheblichen Anstieg für mehrere führende Finanzinstitute dar, da sie weiterhin Technologie nutzen, um ihren Kunden nahtlose Dienstleistungen anzubieten.
E-Business-Umsätze für Banken umfassen Umsätze aus Transaktionen, die ihre Kunden auf digitalen Plattformen wie Geldautomaten (ATMs), Mobile Banking und Zahlungen, Internet Banking, Point of Sale (POS)-Terminals und Electronic Funds Transfer (EFT) durchführen. .
Wie viel verdient jede Bank?
Insbesondere die Tier-1-Bank Zenith erwies sich als Spitzenverdiener im E-Business-Bereich und verdiente im ersten Halbjahr 2024 N41,2 Milliarden, eine satte Steigerung von 85,6 % gegenüber den N22,2 Milliarden im ersten Halbjahr 2023.
FBN Holdings liegt beim E-Business-Umsatz hinter Zenith zurück und verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 35,1 Milliarden N. Dies stellt einen bescheidenen Anstieg von 3,2 % gegenüber 34 Milliarden N im ersten Halbjahr 2023 dar, was auf ein stetiges Wachstum bei der Bereitstellung digitaler Dienste hinweist.
- GTCO Holdings verzeichnete auch ein deutliches Wachstum im E-Business-Bereich und erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 32,5 Mrd. N, ein Anstieg von 53,3 % gegenüber 21,2 Mrd. N im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Bank konzentriert sich weiterhin auf die Vergrößerung ihrer digitalen Präsenz, was zur Steigerung ihrer Einnahmen beigetragen hat.
- FCMB verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen E-Business-Umsatz von 10,8 Milliarden N, was einem Anstieg von 45,9 % gegenüber 7,4 Milliarden N im ersten Halbjahr 2023 entspricht.
- Die Wema Bank, bekannt für ihre innovative ALAT-Plattform, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen E-Business-Umsatz von 6,1 Milliarden N. Dies ist ein deutlicher Anstieg von 96,8 % gegenüber 3,1 Milliarden N im ersten Halbjahr 2023, was auf die starke Dominanz der Bank hinweist nimmt im Bereich des digitalen Bankings zu.
- Sterling Financial Holdings verzeichnete einen geringfügigen Anstieg seines E-Business-Umsatzes und erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2024 N4,6 Milliarden im Vergleich zu N4,4 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies zeigt ein Wachstum von 4,5 %, was die stabile Leistung der Bank im Digital-Banking-Segment widerspiegelt.
- Stanbic IBTC blieb mit einem E-Business-Umsatz von 2,1 Milliarden N im ersten Halbjahr 2024 und im ersten Halbjahr 2023 unverändert, was auf keine prozentuale Veränderung hindeutet.
Was bedeutet das
Während zwei andere Tier-1-Banken, Access Holdings und United Bank for Africa, die für ihre Härte im E-Business bekannt sind, ihre Ergebnisse für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht haben, zeigen die bisher von anderen Banken veröffentlichten Ergebnisse die wachsende Akzeptanz des Digitalen Bankkanäle, da sich Kunden zunehmend von traditionellen Bankmethoden entfernen.
- Ein Blick auf die Betriebskosten der Bank im Berichtszeitraum zeigt, dass sie in den sechs Monaten auch ihre Ausgaben für die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur erhöht hat.
- GTCO beispielsweise erhöhte seine IT-Ausgaben um 115 % von 17 Mrd. N im Halbjahr 2023 auf 36,6 Mrd. N in diesem Jahr.
- Die Zenith Bank erhöhte außerdem ihre IT-Ausgaben von 8,6 Mrd. N im ersten Halbjahr 2023 auf 23 Mrd. N im ersten Halbjahr 2024, was einem Anstieg von 167 % entspricht.
- Stanbic IBTC gab in diesem Zeitraum außerdem 15,8 Milliarden N für IT aus, gegenüber 7,5 Milliarden N im zweiten Halbjahr 2023, während FCMB seine IT-Ausgaben in den ersten sechs Monaten von 6,2 Milliarden N auf 8,3 Milliarden N erhöhte 2024 .
Laut dem CEO von Clane, einem Unternehmen für mobile Zahlungen, Herr Laut Dipo Alabede bedeutet die zunehmende Akzeptanz digitaler Plattformen, dass „Banken auch mit zunehmenden Cyber-Bedrohungen, einschließlich Phishing-Angriffen, Ransomware und Datenschutzverletzungen, rechnen müssen, was Investitionen in Cybersicherheit zu einer Notwendigkeit macht.“
Darüber hinaus sagte er, dass Banken auch ihre Investitionen in die IT-Infrastruktur verstärken müssen, wenn sie im hart umkämpften Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs an der Spitze bleiben wollen.
„Während Banken bereits ein Wachstum bei digitalen Transaktionen und Einnahmen verzeichnen, wächst die Finanzbranche mit dem Aufkommen von Fintech-Unternehmen und neuen Technologien wie Blockchain und künstlicher Intelligenz rasant. „Sie müssen ihre Investitionen in die IT-Infrastruktur erhöhen, um sich an diese Veränderungen anzupassen, neue Technologien zu integrieren und wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte er.
Im Gespräch mit Nairametrics, Chief Technology Officer bei Onafriq, Mr. Tayo Ogunlade stimmt zu, dass die Zunahme digitaler Zahlungen mit einer Zunahme der Cybersicherheitsbedrohungen für Banken einhergeht.
Seiner Meinung nach müssen nigerianische Banken neben Investitionen in IT-Infrastruktur und Cybersicherheit zusammenarbeiten, um digitale Zahlungssysteme zu stärken und Risiken zu minimieren.
„Jeder Mensch ist irgendwann miteinander verbunden und das größte Risiko besteht dann, wenn man das schwächste Glied hat. Bei der Zusammenarbeit geht es also darum, diese Dinge zu identifizieren und zu sehen, wie verschiedene Parteien diese Dinge reduzieren können. „Zusammenarbeit ist der Schlüssel, genauso wichtig wie die Steigerung der Investitionen“, sagte er.
Was Sie wissen sollten
Das Wachstum der E-Business-Umsätze der Banken spiegelt das allgemeine Wachstum der elektronischen Zahlungsbranche wider, in der auch Fintech eine wichtige Rolle spielt. Nach den neuesten Daten des Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) stiegen die elektronischen Zahlungstransaktionen in Nigeria im ersten Quartal 2024 aufgrund der steigenden Zahl von Nigerianern auf 234,4 Billionen Naira.
- Der erfasste Wert von NIBSS Instant Payment (NIP), der unter anderem Internetbanking, mobile Anwendungen, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), POS, Geldautomaten umfasst, zeigt einen Anstieg von 89 % im Vergleich zu 123,9 Billionen N im ersten Quartal 2023 .
- NIBSS-Daten zeigen auch, dass von Januar bis März die Zahl der Zahlungstransaktionen, die über verschiedene elektronische Kanäle von Banken und Fintechs im Land abgewickelt wurden, stetig zunahm.
- Während der Wert der NIP-Transaktionen im Januar von 71,9 Billionen N im Dezember 2023 auf 72,1 Billionen N stieg, stieg der Wert elektronischer Zahlungen im Februar weiter auf 79,3 Millionen N.
- Im März stieg der Wert elektronischer Transaktionen im Land auf ein Allzeithoch von 83 Billionen Naira.
