Fidelity Bank Plc memulai hak gabungan dan penawaran umum senilai N127,1 miliar untuk menggalang dukungan dari masyarakat investor ketika para pemangku kepentingan utama pasar modal mengingat pentingnya simbolis pertumbuhan mengesankan Fidelity Bank dan disposisi ramah investor selama bertahun-tahun.
Dari Nigerian Exchange (NGX) hingga pialang saham, investor, dan pelanggan; hak gabungan dan penawaran umum senilai N127,1 miliar menerima rekomendasi tanpa syarat, dengan para pemimpin industri mengutip kinerja Fidelity Bank dalam operasi perbankan intinya dan sebagai perusahaan yang dikutip di pasar saham.
Mereka mengatakan hak gabungan dan penawaran umum Fidelity Bank senilai N127,1 miliar adalah cara yang tepat untuk memulai latihan rekapitalisasi perbankan negara sebagai bank, yang memiliki peringkat tata kelola perusahaan tertinggi dan rata-rata keuntungan modal tahunan lebih dari 100 persen pada saat itu. pasar saham, memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat investor.
Fidelity Bank menawarkan right issue 3.2 miliar saham biasa masing-masing 50 kobo dengan harga N9.25 per saham. Bank juga secara bersamaan menawarkan 10 miliar saham biasa masing-masing 50 kobo kepada masyarakat investor umum dengan harga N9,75 per saham.
Daftar Penerimaan dan Permohonan Rights Issue dan Penawaran Umum yang dibuka pada Kamis, 20 Juni 2024, dijadwalkan ditutup pada Senin, 29 Juli 2024. Rights issue tersebut telah dipra-jatah berdasarkan satu Ordinaris Baru. saham untuk setiap 10 saham biasa yang ada yang dimiliki pada penutupan usaha pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024.
Doyen of Stockbrokers, pialang saham tertua, Alhaji Rasheed Yussuff, mengatakan Fidelity Bank memiliki catatan bagus dengan sejarah pertumbuhan profitabilitas dan pembayaran dividen yang mengesankan.
Menurutnya, bank ini dikenal di pasar sebagai tempat investasi yang baik, dengan catatan keuntungan yang mengesankan dan tanggung jawab perusahaan.
Yussuff, yang sudah menjadi pialang saham terkemuka dan direktur pelaksana Trust Yields Securities Limited pada 2004-2005 ketika Fidelity Bank meluncurkan penawaran umum perdana (IPO) dan mencatatkan sahamnya di pasar saham, mengatakan bank tersebut telah mencapai semua rekor positif. harus mendorong investor untuk membeli lebih banyak ke dalamnya.
Merujuk pada keuntungan bank yang mengesankan, Yussuff, yang telah lebih dari lima dekade berkecimpung di pasar modal dan menjabat sebagai petugas transaksi utama untuk ICON Limited/ICON Stockbrokers pada tahun 1976, secara khusus mencatat bahwa Fidelity Bank telah membayar dividen yang baik.
Ketua Association of Securities Dealing Houses of Nigeria (ASHON), Bapak Sam Onukwue, yang mengenang hari-hari berdirinya Fidelity Bank pada tahun 1987, mengatakan bahwa dia telah menyaksikan Fidelity Bank mempertahankan lintasan pertumbuhan yang terpuji selama bertahun-tahun.
Dia mengatakan bank tersebut telah menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang luar biasa, berkembang dari pedagang swasta pada tahun 1987 menjadi salah satu bank komersial terbesar yang terdaftar secara publik di Nigeria. Fidelity Bank adalah salah satu dari tujuh bank Nigeria dengan lisensi perbankan internasional.
Onukwue, yang juga menjabat sebagai Managing Director Mega Equities Limited, mengatakan sejarah kinerja Fidelity Bank menggarisbawahi kekuatan manajemennya, mengingat bank telah terbukti mampu menjaga kepercayaan investor.
Ketua Nigerian Exchange (NGX), Bapak Ahonsi Unuigbe mengatakan tawaran gabungan ini menandai momen penting bagi bank dan sektor jasa keuangan.
Hal ini merupakan bukti komitmen teguh Fidelity Bank untuk memperkuat basis modalnya sendiri dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan melalui peran luar biasa yang dimainkan oleh semua pihak profesional dalam transaksi ini, kata Unuigbe, seorang bankir investasi dan mantan direktur di Standard Bank.
Ia mengatakan, rekapitalisasi perbankan baru bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas lembaga keuangan negara.
Menurutnya, rekapitalisasi yang sedang berlangsung telah menetapkan persyaratan modal minimum yang kuat yang akan memastikan bank-bank Nigeria tidak hanya lebih mampu membayar hutang tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.
Penjabat Chief Executive Officer, Nigerian Exchange (NGX), Bapak Jude Chiemeka, memuji Fidelity Bank atas kinerja dan kesediaannya untuk memanfaatkan setiap informasi yang relevan bagi masyarakat investor.
Dia meyakinkan bahwa NGX tetap berkomitmen untuk mendukung perusahaan seperti Fidelity Bank dalam upayanya memperdalam pasar modal dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan.
Pendiri KAM Holding, Dr Kamoru Yusuf, mengatakan Fidelity Bank telah terbukti menjadi bank luar biasa dengan fokus pada pengembangan perekonomian dan perusahaan Nigeria.
Dia mengatakan investasi di Fidelity Bank akan menjadi investasi dalam pertumbuhan ekonomi Nigeria dan perusahaan-perusahaan seperti KAM Holding, perusahaan produksi logam dan baja terbesar di negara itu.
Yusuf, yang kelompoknya telah bermetamorfosis menjadi konglomerat bisnis global yang beroperasi di tiga negara di dua benua, menegaskan bahwa KAM Holding mendapat banyak manfaat dari dukungan finansial dari Fidelity Bank.
Yusuf, yang hadir secara fisik pada sesi di NGX untuk memaparkan fakta di balik tawaran tersebut kepada masyarakat investor, menggarisbawahi hubungan antara peningkatan modal untuk bank yang berfokus pada bisnis seperti Fidelity Bank dan perkembangan perekonomian Nigeria secara keseluruhan.
Berbicara kepada masyarakat investor di NGX, Managing Director, Fidelity Bank Plc, Dr Nneka Onyeali-Ikpe, menegaskan kembali komitmen bank untuk memberikan keuntungan yang mengesankan kepada pemegang saham dan mendukung pertumbuhan perekonomian Nigeria.
Dia menjelaskan bahwa peningkatan modal baru oleh Fidelity Bank didorong oleh rencana ekspansi bisnis proaktifnya setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk mengumpulkan dana ekuitas baru pada awal Agustus 2023. Arahan Bank Sentral Nigeria (CBN) tentang modal minimum baru dirilis pada Maret 2024.
Tawaran ini akan meningkatkan kapasitas kami untuk mendukung pelanggan dan bisnis mereka. Singkatnya, peningkatan modal ini akan membantu pelanggan kami untuk tumbuh, bisnis mereka berkembang, dan perekonomian mereka menjadi sejahtera, kata Onyeali-Ikpe.
Dia meyakinkan bahwa dengan banyaknya dukungan dari para pemegang saham, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang antusias, bank ini akan mencapai basis modal minimum baru sebesar N500 miliar, yang jelas akan mengukuhkan bank tersebut, tanpa keraguan, sebagai salah satu bank terbesar di Nigeria. .
Onyeali-Ikpe mencatat bahwa menjadi bank pertama yang meluncurkan penawaran dari banyak bank di Nigeria setelah arahan CBN, Fidelity Bank kembali terbukti menjadi penentu kecepatan.
Menurutnya, Fidelity Bank memandang arahan rekapitalisasi CBN sebagai peluang signifikan bagi industri perbankan yang lebih kuat dan tangguh.
Kami telah menerima tantangan ini sebagai katalis untuk mendorong kami, menuju visi jangka panjang untuk menjadi pemimpin pasar di setiap produk yang kami tawarkan dan segmen yang kami jual, tidak hanya di Nigeria, tetapi sebagai bank internasional, kata Onyeali-Ikpe. .
Dia mengatakan hasil dari latihan peningkatan modal N127,10 miliar akan berperan penting dalam mencapai rencana pertumbuhan strategisnya.
Dia menyoroti bahwa dana tersebut, pertama, akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan ekspansi regional.
Kami secara strategis akan memperluas jejak kami di dalam dan di luar Nigeria untuk melayani basis pelanggan yang lebih luas dan membuka peluang pasar baru.
Kedua, kita akan mengalami apa yang kita sebut transformasi teknologi. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi eksklusif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa.
Ketiga, kami bermaksud melakukan diversifikasi dan pertumbuhan. Dengan berinvestasi pada infrastruktur teknologi informasi (TI) dan saluran distribusi produk, kami bertujuan untuk mendiversifikasi basis pendapatan kami melalui digitalisasi dan ekspansi bisnis, kata Onyeali-Ikpe.
Dia mengatakan manajemen menyadari pentingnya investor dan berkomitmen untuk memberikan nilai kepada mereka juga.
Rekam jejak kami dalam mempercepat pertumbuhan dan pembayaran dividen yang konsisten merupakan buktinya, kata Onyeali-Ikpe.
Tinjauan baru-baru ini menunjukkan bahwa Fidelity Bank mengungguli semua indeks pasar utama dalam mengukur imbal hasil di pasar saham Nigeria, dengan rata-rata imbal hasil tahunan bank selama lima tahun terakhir dua kali lipat imbal hasil rata-rata pasar secara keseluruhan dan hampir empat kali lipat imbal hasil rata-rata di pasar saham Nigeria. sektor perbankan.
Tinjauan terhadap laporan perdagangan resmi di pasar saham Nigeria menunjukkan bahwa investor di Fidelity Bank telah memperoleh lebih dari 507 persen keuntungan modal selama lima tahun terakhir, antara tanggal 31 Mei 2019 hingga 31 Mei 2024.
Harga saham Fidelity Bank naik 507,14 persen selama periode tersebut, mewakili rata-rata keuntungan modal tahunan sebesar 101,43 persen. Angka ini jauh melebihi tolok ukur imbal hasil utama lainnya, termasuk sektor perbankan.
Dengan keuntungan modal sebesar 507 persen dalam lima tahun dan rata-rata keuntungan tahunan lebih dari 100 persen, analisis pengembalian menyiratkan bahwa investasi di Fidelity Bank lebih menarik dibandingkan kelas aset lainnya, termasuk sekuritas pendapatan tetap seperti obligasi pemerintah dan korporasi. ; investasi real estat dan reksa dana antara lain.
Pengembalian ini menggarisbawahi nilai besar Fidelity Bank sebagai saham sepanjang masa, membantu investor melakukan lindung nilai terhadap inflasi sambil mempertahankan nilai jangka panjang yang signifikan.
Sifat investasi saham yang sangat mudah dibagi dan free float yang tinggi dari Fidelity Bank, yang membuat saham bank mudah didapat, menggarisbawahi bank sebagai pilihan investasi paling menarik bagi semua kader investor – kekayaan bersih kecil, menengah dan tinggi; investor ritel dan institusi.
All Share Index (ASI) – indeks umum berbasis nilai yang melacak semua harga saham di Nigerian Exchange (NGX), yang secara luas dianggap sebagai tolok ukur pasar ekuitas Nigeria, mencatat imbal hasil dalam lima tahun sebesar 219,61 persen , pengembalian tahunan rata-rata sebesar 43,9 persen.
Bertentangan dengan kinerja Fidelity Bank yang jauh di atas rata-rata, NGX Banking yang melacak sektor perbankan, meningkat dua kali lipat sebesar 120,53 persen selama periode lima tahun, mewakili pengembalian tahunan rata-rata sebesar 24,11 persen, lebih dari 77 poin persentase di bawah Fidelity Bank. pengembalian rata-rata.
Dua indeks harga utama lainnya – Indeks NGX 30 dan Indeks Papan Utama NGX, mencatat imbal hasil kumulatif lima tahun masing-masing sebesar 185,73 persen dan 265,6 persen, mewakili kenaikan tahunan rata-rata masing-masing sebesar 37,15 persen dan 53,1 persen.
Indeks NGX 30 melacak harga saham 30 perusahaan terbesar di pasar saham, sedangkan Indeks Papan Utama NGX mewakili grup perusahaan tercatat terbesar dan paling terdiversifikasi di bursa saham. Fidelity Bank dikutip di papan utama, seperti kebanyakan bank dan perusahaan besar lainnya di pasar saham.
Pengembalian tahunan rata-rata sebesar 101,43 persen menggarisbawahi bahwa Fidelity Bank memberikan pengembalian yang besar bagi investor, bahkan ketika investor tersebut telah meminjam uang pada tingkat bunga yang berlaku dan dana yang diinvestasikan telah disesuaikan dengan dampak tingkat inflasi.
Tingkat inflasi Nigeria mencapai puncaknya sebesar 33,69 persen pada bulan April 2024 sementara Komite Kebijakan Moneter (MPC) Bank Sentral Nigeria (CBN) baru-baru ini menaikkan Suku Bunga Kebijakan Moneter (MPR), atau dikenal sebagai suku bunga acuan, menjadi 26,25 persen.
Harga saham Fidelity Bank, yang ditutup pada 31 Mei 2019, pada N1,68 per saham, naik berturut-turut menjadi N10,20 per saham pada akhir Mei 2024.
ASI, selama periode tersebut, naik dari indeks pembukaannya sebesar 31,069.37 poin menjadi penutupan akhir pekan pada 99,300.38 poin.
Indeks Perbankan NGX naik dari 361,57 poin menjadi 797,37 poin. Indeks NGX 30, yang membuka periode pada 1,286.68 poin, menutup periode pada 3,676.44 poin.
Indeks Papan Utama NGX terapresiasi dari 1,267.54 poin menjadi menutup akhir pekan di 4,634.31 poin.
Artikel ini disumbangkan oleh Bolaji Adeniyi.
