A BewegenSchmierstoffhersteller in Cosanhat beschlossen, den Börsengang (IPO) zu verschieben, der am Mittwochabend, 9., in New York enden wird. Dies liegt daran, dass Kaufaufträge von ausländischen Investoren zu Preisen unterhalb der vorgeschlagenen Spanne, nämlich zwischen 14,50 und 17,50 US-Dollar, erteilt wurden. Cosan führte den Rückzug auf „schlechte Marktbedingungen“ zurück.
Es wird erwartet, dass die Operation eine dreijährige Frist für den Börsengang brasilianischer Unternehmen an der Wall Street beendet. Der letzte Börsengang war Nubank im Dezember 2021.
Bei Treffen mit Investoren in den USA sei nach Angaben der Verhandlungsteilnehmer viel über die Risiken Brasiliens gesprochen worden. Viele langfristige Investmentfonds, die sogenannte „Long-Only“-Papiere halten, haben beschlossen, diese nicht weiter anzubieten.
Nach Angaben des Gesprächspartners befanden sich im Orderbuch einige Aufträge zwischen 12,50 und 13 US-Dollar je Aktie. Bei diesem Tempo warten Unternehmen lieber auf einen günstigeren Zeitpunkt für die Angebotsabgabe. Damit geht das fast dreijährige Fasten ohne Börsennotierung brasilianischer Unternehmen in New York weiter. Auf dem heimischen Markt ist das Fasten bereits in sein viertes Jahr gegangen.
Bei dem Angebot in New York beabsichtigt das Unternehmen, 25 Millionen Aktien zu verkaufen, deren Betrieb 400 Millionen US-Dollar einbringen könnte. Der Wert des Unternehmens wird in New York auf 1,8 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es besteht noch die Möglichkeit weiterer Chargen. Verkäufer waren Cosan- und CVC-Fonds, zusätzlich zur Ausgabe von Anteilen durch das Unternehmen in kleineren Mengen.
Die Hauptfinanzierung, deren Mittel an Moove selbst fließen, beläuft sich auf 100 Millionen US-Dollar. Diese Mittel werden verwendet, um einen Teil der Übernahme von DIPI Holdings, einem brasilianischen Schmierstoffhersteller, zu finanzieren.
Moove forderte die USA zum Börsengang auf, da mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen aus dem Ausland komme. Ziel ist es, Mittel für Akquisitionen in Nordamerika, wo das Unternehmen bereits über ein Netzwerk von 48 Vertriebszentren verfügt, und in Europa zu beschaffen.
Die Koordinatoren dieses Angebots sind JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual und Santander.
