Zu den Investoren, die Edgar Bronfmans Angebot für Paramount Global unterstützen, gehören die Produzenten Steven Paul und John Paul Dejoria, die in den letzten Monaten an ihrem eigenen Angebot gearbeitet haben, sowie der zum Krypto-Magnaten gewordene Kinderschauspieler Brock Pierce und die Kasachen Nurali Aliyev Geschäftsmann und Enkel des ehemaligen Präsidenten Kasachstans. Nach Angaben von Deadline sind außerdem die britische Investmentfirma BC Partners und die Fortress Investment Group beteiligt.
Bronfman hat gestern Abend ein 4,3-Milliarden-Dollar-Angebot abgegeben, mit dem Ziel, die Fusionsvereinbarung zwischen Skydance und Paramount zu stören, die am 7. Juli angekündigt wurde und am 21. August um 23:59 Uhr ET abgeschlossen wird, wenn bis dahin kein „überlegener“ Vorschlag eingereicht wird.
In einem Brief von Bronfman an Charles Phillips, den Vorsitzenden des speziellen Vorstandsausschusses von Paramount, der Angebote bewertet, wird um eine Verlängerung der sogenannten „Go-Shop-Periode“ gebeten, die der Ausschuss laut Deadline um 15 Tage verlängern kann, wenn das Angebot eines Konkurrenten realisierbar erscheint. Es heißt, dass der Konzern noch mehrere Tage brauche, um eine unterzeichnete Finanzierungszusage und ein verbindliches Angebotsschreiben bei Paramount einzureichen, wie Deadline von einer mit dem Schreiben vertrauten Person erfahren hat.
Bronfman bot Shari Redstone 2,4 Milliarden US-Dollar für ihre Familienholding National Amusements an, die Paramount Global durch eine Sperrung von stimmberechtigten Aktien der Klasse A kontrolliert – der gleiche Betrag, dem David Ellisons Skydance zugestimmt hatte. Etwa 1,5 Milliarden US-Dollar werden in die Bilanz des Unternehmens fließen, um Schulden zu tilgen – das Gleiche gilt für Ellison. Der Rest wird für eine Abfindung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar an Skydance verwendet.
Bronfman bietet den nicht stimmberechtigten Klasse-B-Aktionären von Paramount keine Barauszahlung an. Ellison hat 4,5 Milliarden US-Dollar zugesagt, um einige Aktien der Klassen A und B zu 23 bzw. 15 US-Dollar zu kaufen.
Paramount Global stürzte heute in einem rückläufigen Markt nach der Nachricht über das Angebot ab, erreichte aber mit einem Minus von etwa 0,54 % wieder seine Tiefststände.
Der Vorstandsvorsitzende von Fubo, Erbe des Getränkekonzerns Seagram und ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Universal und Warner Music, soll sein Angebot als sauberer und weniger verwässernd anbieten, da es keine Fusion beinhaltet. Der zweite Schritt von Skydance nach der Übernahme der Kontrolle über Paramount erforderte, dass Par das Unternehmen im Rahmen einer verwässernden Aktienfusion im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar kaufte.
Darauf müssen die Regulierungsbehörden achten, größere Hindernisse sind jedoch nicht zu erwarten.
Laut einer Person, die mit dem Brief vertraut ist, sagten Mitglieder der Investorengruppe von Bronfman, sie seien bereit, ein Gesamtkapital von rund 5 Milliarden US-Dollar bereitzustellen.
„Ich denke, der Vorstand sollte darüber nachdenken. Es kommt zu keiner Verwässerung. Andererseits muss man auch nicht die Hälfte der B-Aktien herausnehmen“, sagte ein Wall Streeter.
Paramount und Skydance, unterstützt von Oracle-Mitbegründer Larry Ellison und RedBird Capital, begannen Ende letzten Jahres Gespräche und schlossen den Deal nach mehreren Problemen und Komplikationen letzten Monat schließlich ab. Der Streit soll teilweise damit zusammenhängen, dass Skydance große Geldbeträge an andere Aktionäre als Redstone ausgegeben hat.
Phillips, ein ehemaliger Wall-Street-Banker, war von 2003 bis 2010 Präsident von Oracle.
NAI und Paramount haben Fragen an Vertreter des Sonderausschusses von Paramount gerichtet, die jedoch nicht auf Anfragen nach Kommentaren reagierten.
