Globale Bergbauunternehmen haben eine grüne Prämie für nachhaltig produziertes Nickel gefordert, das an der London Metals Exchange gehandelt wird, da eine Flut angeblich „schmutziger“ Lieferungen aus Indonesien die Gewinne der Produzenten schmälert.
BHP, der weltweit größte Bergbaukonzern, und der australische Milliardär Andrew Forrest, dem das Bergbauunternehmen Wyloo Metals gehört, haben die LME dazu gedrängt, zwischen sogenanntem schmutzigem Nickel und saubereren Lieferungen zu unterscheiden.
Der Nickelabbau in Indonesien, dem weltweit größten Hersteller von Batterien für Elektroautos und Materialien für die Stahlherstellung, wird von Umweltverbänden zunehmend kritisiert, weil das Unternehmen aufgrund seiner Abhängigkeit von Kohlekraft Waldverlust, Verschmutzung durch Bergbauabfälle und hohe CO2-Emissionen verursacht.
In ihrer Antwort vom Dienstag sagte die LME, dass „der ‚grüne‘ Nickelmarkt noch nicht groß genug ist, um einen dynamischen Handel mit dedizierten grünen Terminkontrakten zu unterstützen“.
Indonesiens Nickelindustrie ist seit 2019 schnell gewachsen, da Jakarta seine großen Reserven für den Aufbau eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge genutzt hat. Chinesische Unternehmen haben Milliarden von Dollar investiert und kontrollieren die größten Nickelbetriebe des Landes.
„Wir müssen zwischen schmutzigem Nickel und grünem Nickel unterscheiden. Die LME muss zwischen schmutzigem Nickel und sauberem Nickel unterscheiden. „Es handelt sich bei beiden um unterschiedliche Produkte und beide haben sehr unterschiedliche Auswirkungen“, sagte Forrest gegenüber Reportern auf einer Pressekonferenz in Australien.
BHP-Chef Mike Henry sagte letzten Monat in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass es „vernünftig erscheint“, höhere Preise für nachhaltig gewonnenes Nickel zu sehen.
Die australische Gruppe empfahl in ihrem jüngsten Wirtschafts- und Rohstoffausblicksbericht, dass die LME verantwortungsvollere Beschaffungsziele für Nickelproduzenten festlegen sollte. Sollten sie diese Ziele nicht erreichen, droht ihnen der Rückzug von der Börse.
„Mehr ESG- und verantwortungsvolle Beschaffungsherausforderungen werden in Indonesien zunehmend erkannt“, sagte BHP.
Es wird erwartet, dass Indonesiens billiger Nickellieferant in den nächsten Jahren seine Konkurrenten überholen wird und bis 2029 mehr als drei Viertel des weltweit an der LME gehandelten hochreinen Nickels kontrollieren könnte, warnte der Chef des französischen Bergbauunternehmens Eramet letzten Monat. Die Nickelpreise fielen im vergangenen Jahr um 40 Prozent auf 17.400 US-Dollar pro Tonne.
In einer Mitteilung an die Marktteilnehmer vom Dienstag erklärte die LME, dass der Markt zwar noch keine separaten Terminkontrakte unterhalten könne, sie aber Produzenten, Händler und Verbraucher beim Handel mit kohlenstoffarmem Nickel unterstütze, das auf der Metalshub-Plattform gelistet sei.
Die Börse sagte: „Transaktionsdaten unterstützen die Identifizierung einer glaubwürdigen ‚grünen Prämie‘ auf die LME-Preise“. Die Börse werde mit dem Markt zusammenarbeiten, um CO₂-Grenzwerte und Messmethoden für kohlenstoffarmes Nickel zu verfeinern, um die Ermittlung von Prämien zu erleichtern, heißt es in der Mitteilung weiter.
Im Jahr 2022 führte die LME als Reaktion auf Kinderarbeit und andere Menschenrechtsprobleme bei der Kobaltproduktion Richtlinien für eine verantwortungsvolle Beschaffung ein, die jedoch keine Kennzahlen zu Emissionen enthalten.
Angela Durrant, Analystin beim Rohstoffdatenunternehmen CRU Group, sagte, dass die beiden wichtigsten Produktionsmethoden Indonesiens unterschiedliche Umweltprobleme mit sich bringen.
Beim Schmelzen von Erz in Öfen entstehen große Mengen CO₂, während bei der Hochdruck-Säurelaugung große Mengen Abfall entstehen, sagte er.
Das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Jakarta sagte, es werde die Überwachung von Umweltstandards als Reaktion auf frühere Kritik an Entwaldung und Umweltverschmutzung verstärken.
Im vergangenen Jahr hat die LME mehrere neue Produkte der chinesischen Hersteller GEM, Huayou Cobalt und CNGR Advanced Materials genehmigt, um ihr Vertragsvolumen zu steigern, das im Jahr 2022 durch die Nickelmarktkrise beeinträchtigt wurde.
Allerdings halten es Analysten für unwahrscheinlich, dass die LME einen separaten Vertrag für indonesisches Nickel abschließen wird. Sie sagen, dass grüne Prämien eher über langfristige Verträge mit Kunden ausgehandelt werden. Auch staatliche Maßnahmen wie die CO2-Grenzsteuer der Europäischen Union können Verbraucher dazu anregen, mehr für sauberere Materialien zu bezahlen.
Sebastian Kreft, Gründer der Handelssoftwareplattform Metalshub und ehemaliger Leiter des Nickelverkaufs beim Bergbauunternehmen Anglo American, sagte, die Trennung von grünem und schmutzigem Nickel würde den jüngsten Forderungen nach Wiederaufbau der Liquidität an der LME nach der Nickelkrise widersprechen.
„Warum sollte LME einen neuen Vertrag bekommen, wenn BHP einfach verhandeln kann?“ (eine grüne Prämie) mit ihren Kunden”, sagte er.
Zusätzliche Berichterstattung von Nic Fildes in Sydney
Klimahauptstadt
Wo der Klimawandel auf Wirtschaft, Märkte und Politik trifft. Entdecken Sie hier die Berichterstattung der FT.
Sind Sie neugierig auf das Engagement von FT für ökologische Nachhaltigkeit? Erfahren Sie hier mehr über unsere wissenschaftsbasierten Ziele
